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　　1）周一全球市场似乎变动不大，主要因为投资者对于周末发生的事件并不感到意外，甚至可能有部分投资者认为事情的发生或许能促使伊朗回归谈判桌，所以市场的避险情绪反而没有提升。其中，亚洲盘普遍轻微下跌，但A股港股录得升幅。而且投资者之前一直认为特朗普会退出关税争端，所以逐渐把抛售的股票买回来，从而推升股价。不过投资者要留意，风险还没结束，美国制造业和服务业PMI都呈现下跌趋势。美股这一轮的回升除了科技具备盈利增长支持，其余反弹较大的行业在财报过后可能缺乏支持。2）Robotaxi暂时对

　　达顿餐厅（Darden Restaurants）近日公布截至5月25日止第四财季业绩，营收同比增长10.6%至32.7亿美元，略胜预期；调整后每股盈利2.98美元，亦略高于预期的2.97美元。达顿旗下两大餐厅品牌Olive Garden和LongHorn Steakhouse季内同店销售额增长胜预期，分别录得6.9%及6.7%。该公司预计，2026财年全年营收将增长7%至8%，调整后每股盈利将在10.5至10.7美元之间。

　　星展邓志坚：5月美国零售销售月率为-0.9%，连续2个月负值且持续恶化，但年率录得3.3%的升幅，意味着现在的零售消费处于季节性调整。从细分领域看，餐饮服务的零售总额同比提升5.3%。意味着消费者更偏好于体现式消费。达登2025财年的营收按年增长6%，主营业务盈利按年增长12%。旗下最出名的高级牛排馆Capital Grill于2025财年增开3家至71家。并收购了全美的墨西哥菜排名第一的连锁餐厅。投资者认可达登对中高端餐饮消费的增长预期，而且达登也做到较好的成本控制，其毛利率达到21.7%，为以前以来最高水平。

　　星展银行邓志坚：由于地缘政治风险升级，经霍尔木兹海峡的航运企业开始绕道，因此导致航运燃料费用增加，人力资源成本增加，保险费用增加。当地运力减弱，航期增加，成本上涨，种种因素致使霍尔木兹海峡航运需求下降。虽然中东在波罗的海干散货运指数中占比不高，但带来的安全和心理因素的影响迅速蔓延至其它地区的航运需求。而最现实的油价飙升也迅速影响全球航运，导致全球航运成本上升，需求下降。波罗的海干散货运指数在6月13日至20日，跌幅高达14%。短期内恢复正常的可能性不大。要真正改变现状，要等待伊朗是否回到谈判桌，或者以色列首先单方面停火。

　　星展银行邓志坚：投资者正在押注TACO交易，赌特朗普会撤回部分关税和其它政策。市场认为特朗普在面对历史高位12%的利息支出占比，以及有效税率17.8%（接近于1933年历史高位的19.8%），只能重新回归到务实主义。所以反而股市大幅反弹。但是美国10年期国债的收益率高达4.38%，远高于标普平均股息收益率1.3%，极具吸引力。但投资者要留意，最新发行的10年期国债票面派息只有4.25%，因为美国财政部无法负担更高利息，唯有降息降价发售。如果美联储延缓降息，美国国债价格升幅有限。

　　星展银行邓志坚：全球数字支付的热潮仍未结束，因为全球不同地区对数字支付的需求和技术发展程度不一样。甚至部分发达国家由于金融业保护主义，反而阻碍金融创新。因此，全球各地数字支付的普及程度十分参差。美国的电子消费占零售总额比率于2019年为27.7%，因疫情原因于2020年急升至38.6%，但至2024年仅为41.8%。5年间仅升3.2%。似乎进入饱和阶段。印度具有巨大的人口基数优势，政府锐减纸币供应和提升数字支付，以防止假币流行和贪污舞弊。因此该行业在印度仍有巨大发展空间。未来可能有更多数字支付企业上市，甚至带动网络安全需求。