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　　2025Q2，北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元，同比增长64%，持续保持高增态势，并对后续季度以及全年展望乐观，其中谷歌和meta上调了今年指引。亚马逊2025Q2 capex为322亿美元，同比增长83%，公司表示二季度资本开支可以代表下半年单季度资本开支水平；微软2025Q2（2025财年第四财季） capex为242亿美元，同比增长27%，预计下季度（2026财年第一财季）资本开支超过300亿美元（对应同比增长超过50%）；谷歌2025Q2  capex为224亿美元，同比增长70%，并将全年资本开支由750亿美元上调至850亿美元，还表示2026年的投资将会继续增长；Meta  2025Q2 capex为170亿美元，同比增长101%，并将全年资本开支指引由640亿-720亿美元上调至660亿美元-720亿美元，表示2026年还会显著加大AI投资。

　　【广东联通联合中兴通讯、高通创5G-A 4CC叠加1024QAM速率新标杆】广东联通联合中兴通讯、高通技术公司在深圳率先完成5G-A三频段（3.5G、2.1G、1.8G）四载波聚合（4CC）技术验证，并叠加1024QAM高阶调制技术，实现下行峰值速率6.3Gbps的突破性进展。广东联通在此次技术验证中首次将1.8GHz（n3）频段纳入重耕范围，与现网的3.5GHz和2.1GHz频段深度融合，构建电联共建共享网络的多频协同新架构。技术层面，验证采用中兴通讯的5G商用设备以及搭载高通技术公司最新推出的高通®X85 5G调制解调器及射频系统的测试终端，成功完成3.5GHz、2.1GHz、1.8GH三频段四载波聚合，并在FDD（频分双工）与TDD（时分双工）双制式下同步应用1024QAM高阶调制技术，最终实现6.36Gbps的下行峰值速率，刷新5G-A速率里程碑，可支持8K实时直播、全息通信、工业级机器视觉等超高清、低时延场景的规模化商用，标志着5G-A“泛在万兆”能力进入落地阶段。（C114通信网）

　　【国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》】国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，学习贯彻习关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神。会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。要着力优化人工智能创新生态，强化算力、算法和数据供给，加大政策支持力度，加强人才队伍建设，构建开源开放生态体系，为产业发展壮大提供有力支撑。要提升安全能力水平，加快形成动态敏捷、多元协同的人工智能治理格局。（C114通信网）

　　【中国移动加快量子计算布局】2025世界人工智能大会期间，中国移动多项量子成果亮相，自主研发“五岳纪元”量子计算云平台，聚力打造国内量子算力规模最大、制式最全面、软件工具体系最完备的量子公有云平台，目前并网超过1310量子比特规模，位居业界前列。聚焦软硬件技术突破，打造“混沌宙元”量子计算科学装置，相干光量子伊辛机、离子阱和中性原子量子计算实验装置为基座，致力建设通、智、超、量“四算”融合试验场，实现量子软硬件协同创新，加速量子计算产业发展。此外，中国移动还自主研发量电融合计算系统、通用量子计算操作系统、量子程序设计工具链等基础软件，填补了国内技术空白；打造量子人工智能平台，训练量子神经网络的计算效率行业领先，首创新型量子残差神经网络算法，发表于Nature子刊。（C114通信网）

　　【软银借量子计算解锁5G潜能：容量提高50%覆盖更广】软银公司借助一种量子计算技术，通过载波聚合（CA）对5G网络的基站设置进行优化，进而提升了频谱效率和网络性能。软银指出，载波聚合技术通过同时利用多个频段实现高速、稳定的通信，这需要预先设定基站之间的连接关系。但随着基站数量增加，确定最优的载波聚合链路配置的复杂度会呈指数级上升。在概念验证试验中，软银采用伊辛机（Ising machine）的方案进行组合优化，生成载波聚合链路配置，随后利用该配置对支持载波聚合的覆盖区域进行了模拟。模拟结果证实，与传统配置相比，载波聚合的覆盖范围可进一步扩大。东京某特定区域的5G基站应用该技术后，载波聚合覆盖范围有所扩大，数据传输容量较传统设置最高提升50%，平均下行数据速率提升约10%。未来，软银表示还将考虑把量子计算技术用于更多运营优化场景。（C114通信网）

　　【卫星互联网低轨05组卫星发射升空】2025年7月27日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨05组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨05组卫星使用Ka等频段载荷，主要为用户提供宽带通信、互联网接入等服务。执行本次任务的长征六号甲运载火箭是新一代固液捆绑中型运载火箭，由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。这是中国星网的“国网（GW）星座”第五次批量组网发射。2024年12月16日，GW星座以“一箭10星”完成首批组网卫星发射。2025年2月11日，卫星互联网低轨02组卫星完成发射升空。4月29日，卫星互联网低轨03组卫星升空。6月6日，卫星互联网低轨04组卫星升空。从时间线来看，中国星网的GW星座发射频率在逐步加快。（C114通信网）

　　【中国移动开通我国首条空芯光纤商用线日，中国移动在广东开通我国首条反谐振空芯光纤商用线路。这一突破性进展，不仅实现了我国自主研发、具备完全自主知识产权的反谐振空芯光纤从技术原型到实际应用的跨越，更为深港两地跨境金融业务搭建起一条超低时延的“信息高铁”，使跨境业务处理效率成为行业标杆。在技术指标上，该线路展现出三大领先优势：其一，此次商用部署的空芯光纤重点优化深港证券交易所数据中心间的双向数据传输时延，线路启用后，两地交易所跨境数据传输时延降至1.07毫秒；其二，数据在此线dB/km，相较于当前市面上常用的光纤，损耗降低7.6倍，刷新全球商用光纤光缆最低损耗纪录，显著提升信号传输距离与效率；其三，采用气体替代石英导光，使得光信号在光纤中传输非线倍，在现有系统器件不变的情况下，通过专业化调试可进一步提升传输距离和带宽。（C114通信网）

　　【工信部：加快无人机等技术开发和应用推广】全国工业和信息化主管部门负责座谈会在京召开，会上总结了上半年工作，分析当前形势，并部署下一阶段重点任务。会议强调，做好下半年工作，要突出“强筋壮骨”、价值创造、安全保障、行业治理，重点抓好八个方面工作。其中明确，制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案，加快人工智能终端、超高清视频、智能穿戴、无人机等技术开发和应用推广；完善人形机器人、物联网、高端仪器仪表等产业发展政策；加快推进产业数字化转型；推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。（C114通信网）

　　国际环境变化对供应链的安全和稳定产生影响，对相关公司向海外拓展的进度产生影响；关税影响超预期；人工智能行业发展不及预期，影响云计算产业链相关公司的需求；市场竞争加剧，导致毛利率快速下滑；汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率，包括ICT设备、光模块/光器件板块的企业；数字经济和数字中国建设发展不及预期；电信运营商的云计算业务发展不及预期；运营商资本开支不及预期；云厂商资本开支不及预期；通信模组、智能控制器行业需求不及预期。