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　　软件股暴跌主要由于市场担心类似Claude以及OpenClaw(曾用名：Clawdbot、Moltbot)爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS订阅营收模式的整个软件帝国，遭遇了罕见抛售，这一抛售迅速蔓延到保险、房地产、卡车运输以及其他任何看起来是劳动密集型商业模式的行业——市场认为这些行业将被AI彻底颠覆。但几乎同一时间，国际油价在本周接近自8月以来的最高点，此前特朗普警告伊朗，要求其在两周内达成核协议，并且美国在该地区的军事部署规模达到自2003年以来的前所未有程度。黄金价格也再度崛起，重新突破5000美元。

　　周五则又增加了新的变数。美国最高法院推翻了特朗普政府大部分面向全球的关税——这是他自重返白宫以来最大的法律败局，不过他在数小时内承诺征收新的10%全球关税，且特朗普表示他将继续保留《301条款》和《232条款》框架之下现有的进口关税，并暗示将启动更多的贸易调查。美国股市可谓波澜不惊，延续AI热潮驱动的上涨轨迹，发达市场债券和美元则转向下跌。投资者迎接周末时仍未能获得喘息之机，因为特朗普正在考虑对伊朗进行有限的军事打击。

　　然而，来自22V Research的AI宏观研究负责人乔迪·维瑟(Jordi Visser)看到了更深层次的背景——一种由AI技术驱动的颠覆正在让投资变得更加复杂。“在充满基于AI的氛围编程、每月级别的AI大模型更新与发布、中国开源竞争和AI代理自动化的世界里，一个长达五年的护城河可能在周末就被全面削弱。”他在一份报告中写道。传统的华尔街机构反应——等待清晰的趋势或者局面，再重新评估风险——可能正是错误的直觉。