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　　2025年全国乘用车批发增速8.8%，新能源乘用车批发增速25.2%，圆满实现“十四五”的新能源车市增长预期。随着新能源车辆购置税免税政策年末到期，12月车市理应步入年末抢购阶段，但大多数省市以旧换新政策预算资金池告罄，形成购车优惠的对冲效应，又叠加汽车以旧换新政策的调整，市场走势分化明显。近期，全国大多数省份置换更新与以旧换新补贴出现不同程度的深度调整，加剧了消费者的观望情绪，也为十二月车市带来了较大的减速蓄势。随着上游碳酸锂涨价炒作，有色原材料普遍涨价，下游需求不旺，整车企业生存压力日益加大。部分厂商及时调降生产节奏，降低库存，为“十五五”开门红积蓄动能。

　　2025年12月乘用车市场的特征：一、12月乘用车厂商生产、批发走势稳健，主流厂商顺势减压；二、车购税免税到期带动车企新能源零售表现突出，新能源零售创历史新高；三、今年新车批量上市，叠加“反内卷”工作推进遏制了无序降价，12月新能源促销保持在10%左右，没有出现明显的以价换量走势；四、12月燃油车国内零售同比下降30%，纯电动市场零售同比增长2.5%，增程同比增长15.4%，插混同比下降1.1%，新势力中的纯电动与增程的结构占比，从去年的59%:41%变为71%:29%；五、12月新能源车国内零售渗透率59.1%，由于新能源免征购置税政策即将到期，新能源车呈现出高于燃油车增速32.6个点的较强增长态势，新能源车渗透率将近60%也意味着市场进入了“新能源主导”的新阶段，需及时调整政策，促进行业实现和谐高质量发展；六、2025年1-12月自主燃油乘用车出口287万，下降7%，自主新能源出口204万，增长139%，新能源占自主出口49.5%，随着CKD出口增长，中国乘用车出口已经从“单纯卖车”向“产业链出海”延伸，从“量”的高速增长向“质”的飞跃升级转变。

　　12月B级电动车批发30.3万辆，同比增长5%，环比增长7%，占纯电动份额32.2%，较去年同期下降0.5个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场较好，其中A00级批发销量11.7万辆，同比下降33%，环比下降34%，占纯电动的12.4%份额，较去年同期下降7.2个百分点；A0级批发销量24.4万辆，占纯电动的26%份额，同比增长2.6个百分点；A级电动车21.4万，占纯电动份额22.8%，同比增长0.1个百分点；经济型电动车增长是极其重要的，只有经济型电动车普及才能线月乘用车批发销量超两万辆的车型有27个（上月32个），Model Y（66,189 辆）、比亚迪宋（55,107 辆）、海鸥（44,627 辆）、吉利星愿（41,619 辆）、小米 YU7（39,089 辆）、比亚迪秦（37,252 辆）、方程豹钛 7（34,088 辆）、海狮 06（32,168 辆）、探索 06（31,277 辆）、Model 3（30,982 辆）、问界 M7（28,877 辆）、雅阁（28,676 辆）、元 UP（27,129 辆）、五菱缤果（25,652 辆）、CR-V（25,140 辆）、比亚迪海豚（24,417 辆）、海豹 06（24,055 辆）、秦 L（23,415 辆）、轩逸（23,221 辆）、瑞虎 8（22,896 辆）、蔚来 ES8（22,276 辆）、锐放（22,223 辆）、途观（21,591 辆）、凯美瑞（21,455 辆）、瑞虎 7（20,995 辆）、博越（20,821 辆）、迈腾（20,361 辆）。其中新能源车型占17个，本月的雅阁、CR-V、奥迪Q5、欧萌达5、宝马5系等燃油车主力车型国内表现较强。

　　2）零售：12月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率59.1%，较去年同期提升9.6个百分点。在12月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率80.9%；豪华车中的新能源车渗透率39.1%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.2%。从月度新能源车国内零售份额看，12月自主品牌新能源车零售份额64.4%，同比下降6.7个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.7%，同比增长0.9个百分点；新势力份额23.5%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长4.9个百分点；特斯拉份额7.0%，同比增长0.6个点。

　　3）出口：12月新能源乘用车出口27.3万辆，同比增长119.8%，环比下降4.0%，占乘用车出口46.4%，较去年同期增长15.4个百分点；其中纯电动占新能源出口的57.9%（去年同期62.5%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车出口占纯电动出口的68%（去年同期52%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中插混占比新能源出口的40%（去年同期37%），虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。12月厂商新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（131,637辆）、奇瑞汽车（40,410辆）、吉利汽车（18,275辆）、零跑汽车（13,367辆）、上汽乘用车（12,077辆）、上汽通用五菱（8,995辆）、沃尔沃亚太（7,110辆）、长城汽车（5,997辆）、极星汽车（5,747辆）、小鹏汽车（5,235辆）、特斯拉中国（3,328辆）、北京汽车制造厂（2,878辆）、长安汽车（2,724辆）、光束汽车（1,898辆）、广汽埃安（1,859辆）、智马达汽车（1,560辆）、东风本田（1,440辆）、领途汽车（1,408辆）、一汽奔腾（1,396辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。

　　4）车企：12月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到24家（同比增长6家，环比增长2家），占新能源乘用车总量94.8%（上月94.2%，去年同期93.8%）。其中，比亚迪（414,784辆）、吉利汽车（154,264辆）、特斯拉中国（97,171辆）、长安汽车（93,986辆）、奇瑞汽车（81,760辆）、上汽通用五菱（62,957辆）、零跑汽车（60,423辆）、赛力斯汽车（53,654辆）、小米汽车（50,212辆）、蔚来汽车（48,135辆）、理想汽车（44,246辆）、广汽埃安（42,140辆）、长城汽车（38,858辆）、东风汽车（38,442辆）、上汽乘用车（38,349辆）、小鹏汽车（37,508辆）、极狐汽车（24,834辆）、一汽奔腾（20,493辆）、一汽红旗（17,814辆）、广汽丰田（13,999辆）、沃尔沃亚太（13,937辆）、智己汽车（11,818辆）、东风日产（11,371辆）、北汽新能源（10,000辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业是：比亚迪汽车（339,854辆）、吉利汽车（135,989辆）、特斯拉中国（93,843辆）、鸿蒙智行（89,611辆）、上汽通用五菱（68,777辆）、长安汽车（61,630辆）、奇瑞汽车（51,723辆）、小米汽车（50,212辆）、蔚来汽车（47,385辆）、零跑汽车（47,056辆）、理想汽车（44,246辆）、东风汽车（37,300辆）、广汽埃安（35,489辆）、长城汽车（32,861辆）、小鹏汽车（32,273辆）、上汽乘用车（27,648辆）、极狐汽车（24,834辆）。自主主流车企的新能源日益走强，吉利汽车、鸿蒙智行、上汽通用五菱、长安汽车、小米汽车、零跑汽车等车企国内新能源零售表现很好。

　　2024年全国汽车保有量达到3.46亿辆的规模，按全国14亿人口对比，乘用车的千人保有量达到219辆。2024年农民工人口有3亿，其中外出应该年末返乡的农民工有1.8亿。随着建筑业用工减少和制造业、服务业用工增加，返乡较晚群体的购车量会较大。国内车市消费还是以农历春节前消费为主，因此春节时间的早与晚，对消费影响特别大。首购群体消费者年末购买力较强，形成历年的春节前零售走势较强。随着生产智能化和老龄化、少子化的人口结构调整，农民工的外出就业压力较大，县乡市场购车需求应该较强仍有成长潜力。但去年四季度的县乡市场购车占比下滑较大，1月的消费回暖幅度仍有不确定性。

　　当前外部环境变化带来的复杂影响加深，通胀压力有所抬头，世界经济增长动能分化，国内经济结构深度调整，高债务压力背景下的财政扩张意愿较强。我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、风险隐患较多等困难和挑战。2025年促进汽车消费的国家报废更新和各地以旧换新政策已取得良好效果，但第四季度的乘用车零售增速转为-5%的收缩。部分消费者年末购车的观望心态加剧，但这也为2026年年初车市积蓄一定的动能。2026年以旧换新政策虽补贴力度形成梯度退坡，但相较去年启动早，整体看有利于稳定消费预期，有利于1月“开门红”。

　　2025年11月中国汽车出口总量的前10国家：墨西哥90,212辆、俄罗斯61,881辆、阿联酋53,114辆、巴西29,231辆、澳大利亚26,121辆、英国24,441辆、阿尔及利亚21,532辆、吉尔吉斯斯坦21,372辆、印度尼西亚20,915辆和哈萨克斯坦20,213辆。其中本期较同期增量增长的前五是：墨西哥54,705辆、阿联酋22,877辆、阿尔及利亚19,213辆、巴西18,620辆和澳大利亚13,252辆。俄罗斯市场中国车企防风险意识提升，虽然1-11月俄罗斯国内销量下滑不大，但2025年1-11月我们对俄罗斯的出口下降幅度较大。

　　2025年11月中国新能源汽车出口总量的前10国家：墨西哥48,172辆、阿联酋25,895辆、英国19,191辆、印度尼西亚18,337辆、巴西15,709辆、菲律宾14,486辆、泰国14,420辆、澳大利亚10,908辆、以色列10,905辆和比利时10,809辆。其中本期较同期增量增长的前五是：墨西哥44,295辆、阿联酋19,648辆、英国14,132辆、印度尼西亚13,888辆和巴西10,922辆。

　　1-11月份，“两新”政策效应持续显现，全国统一大市场纵深推进，叠加去年同期低基数等多重因素作用下，2025年1-11月汽车生产3,109万辆，同比增长11%。2025年1-11月汽车行业收入100,223亿元，同比增长8.1%；成本88,405亿元，增长9%；利润4,403亿元，同比增长7.5%；汽车行业利润率4.4%，相对于下游工业企业利润率6%的平均水平，汽车行业仍偏低。其中，11月汽车行业收入11,445亿元，同比增长9.7%；成本10,162亿元，增长11.4%；利润508亿元，同比增长39.2%；汽车行业利润率4.4%，环比回升明显，相较去年11月的3.3%提升较大。11月末，规模以上工业企业应收账款28.40万亿元，同比增长5.5%；产成品存货6.92万亿元，增长4.6%。汽车行业的去库存和改善账期应该是好于工业企业总体水平的。